10bet十博体育官网|无限资源2018免费观看|DeepSeek的下一个风口将
2025-03-01 18:00:51
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返回列表而这个就是今日我们重点要思考的✿◈✿★，而2月以来我们连续复盘挖掘DeepSeek题材的价值思考✿◈✿★，而最后也得到了验证我们的复盘是对的✿◈✿★，从杭钢第一个发现价值✿◈✿★，确认是中军龙头✿◈✿★！再到华为云✿◈✿★：拓维✿◈✿★，再到华为AI芯片✿◈✿★：华丰10bet十博体育官网✿◈✿★、泰嘉等全部大爆发✿◈✿★，（可回顾看文章历史）所以未来行情核心重点✿◈✿★，不是情绪✿◈✿★，而是产业受益的挖掘才是核心重点✿◈✿★！而这些多炒作一次了✿◈✿★，但是资金还是热情似火✿◈✿★，
1✿◈✿★、全国AI政务爆发✿◈✿★：多地政务系统宣布接入DeepSeek✿◈✿★，政务系统有望加速改造✿◈✿★，同时国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑✿◈✿★，各地政府接入DeepSeek 的消息如下✿◈✿★：截至目前已有至少 10 各省份宣布接入 DeepSeek ✿◈✿★，覆盖广东✿◈✿★、江苏10bet十博体育官网✿◈✿★、北京✿◈✿★、重庆✿◈✿★、山东等省市✿◈✿★。其中✿◈✿★，广东作为数字经济大省✿◈✿★，在接入速度上表现突出10bet十博体育官网✿◈✿★，全省 21 个地市中已有 15 个地市的政务系统完成接入部署✿◈✿★。
2✿◈✿★、政策与技术双轨并行✿◈✿★：2023年中央《生成式AI服务管理办法》明确政务智能化转型方向✿◈✿★，要求2025年前完成首批试点无限资源2018免费观看✿◈✿★。• DeepSeek在2024年Q3通过国家网信办算法备案成为首批具备政务接入资质的国产大模型✿◈✿★。
在公文处理方面✿◈✿★，DeepSeek 能够快速进行政策解读✿◈✿★、文件起草和智能校对✿◈✿★。以往人工校验 1000 字文章至少需四五分钟✿◈✿★，还容易出错✿◈✿★，现在借助 DeepSeek 能秒级完成✿◈✿★，极大地提高了公文处理效率✿◈✿★。在数据处理与分析上✿◈✿★，面对海量的政务数据✿◈✿★，DeepSeek 可以快速进行数据挖掘✿◈✿★、分析✿◈✿★，为决策提供数据支持✿◈✿★，减少人工处理数据的时间和精力消耗✿◈✿★。
在政务服务大厅和便民窗口✿◈✿★，DeepSeek 可以作为智能客服✿◈✿★，快速解答群众的问题✿◈✿★，提供办事指引✿◈✿★。以深圳市福田区为例✿◈✿★，基于 DeepSeek 开发的智能客服能够快速准确地回应群众咨询✿◈✿★，提升了群众办事的便捷性和满意度✿◈✿★。同时✿◈✿★，在政策解读方面无限资源2018免费观看✿◈✿★，DeepSeek 能够以通俗易懂的语言解读复杂的政策法规✿◈✿★，让群众更好地理解和享受政策红利✿◈✿★。
在城市治理中✿◈✿★，DeepSeek可以对城市运行数据进行实时分析✿◈✿★，提前预警各类风险✿◈✿★，如交通拥堵✿◈✿★、公共安全事件等✿◈✿★。通过对海量数据的分析✿◈✿★，DeepSeek 还能辅助制定更科学合理的城市规划和管理策略✿◈✿★，提升城市治理的精细化水平✿◈✿★。在舆情监测与分析方面✿◈✿★，DeepSeek 能够实时监测网络舆情✿◈✿★，及时发现社会热点问题和群众关切✿◈✿★，为政府部门及时回应社会关切✿◈✿★、化解矛盾提供支持10bet十博体育官网✿◈✿★。
DeepSeek 具有高性能✿◈✿★、低成本的特点✿◈✿★，接入政务云后✿◈✿★，能够在一定程度上减少政府对传统 IT 基础设施的投入✿◈✿★。同时✿◈✿★，通过提高政务办公效率和服务质量✿◈✿★，减少了人力成本和时间成本✿◈✿★，提高了政府资源的利用效率✿◈✿★。
2✿◈✿★、接入Deep seek的增量✿◈✿★：随着DeepSeek的接入✿◈✿★，政务云市场空间将进一步打开✿◈✿★。太平洋证券研报预计✿◈✿★，2025年中国非公有云市场规模将达到3050亿元✿◈✿★，其中政务与金融占比接近60%✿◈✿★，为国资云带来近千亿的市场空间✿◈✿★。
3✿◈✿★、预计未来 5 - 10 年✿◈✿★，政务云市场规模有望突破 5000 亿元✿◈✿★，DeepSeek 的应用将成为重要的增长驱动力✿◈✿★。（也就是未来6倍增速）
最重要一点✿◈✿★，就是政务云只能用公有云✿◈✿★，也就是国有云✿◈✿★，因为全是保密信息✿◈✿★，所以正常只能放在公有云里国家队控股的公司中✿◈✿★！
2✿◈✿★、DeepSeek降低了AI的门槛✿◈✿★，算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张✿◈✿★。近期调研很多非大模型客户也开始询单✿◈✿★，使得#算力租赁客户试用量提升了20%✿◈✿★，运营商云提升了30%✿◈✿★，算力压力持续加大✿◈✿★。
3✿◈✿★、需求角度✿◈✿★：运营商流量入口2c2b最多的✿◈✿★，也是国家意志推进算力最主要的入口✿◈✿★，政企占比30%✿◈✿★，金融✿◈✿★、互联网✿◈✿★、教育医疗✿◈✿★、制造业智算需求共振✿◈✿★。东数西算也将升级为东推西训✿◈✿★，即东部推理延时低✿◈✿★，西边训练电价和资源便宜✿◈✿★，且西部数据中心和核心传输网也是运营商建设✿◈✿★。
4✿◈✿★、深度股权绑定:唯一一家同时获得腾讯✿◈✿★、阿里投资的公司✿◈✿★，强绑定腾讯阿里,腾讯信达持有公司5.2%✿◈✿★，阿里创投持有公司2.05%✿◈✿★。
5✿◈✿★、全球最大数据中心基建承包商✿◈✿★：三大股东分别是中国电信✿◈✿★、移动✿◈✿★、联通合计持股60%✿◈✿★。基本上所有的数据中心的建设和维护都给公司做✿◈✿★，大大受益于全球数据中心capex提升✿◈✿★，AI落地铲子股✿◈✿★。
6✿◈✿★、超越同行✿◈✿★：公司规划2024年总投资650亿元✿◈✿★，而中移动规划2024年算力规划投资475亿元✿◈✿★，同比增长21.5%✿◈✿★，中国电信计划2024年在云/算力投资180亿元✿◈✿★。这个就是前瞻性的眼光✿◈✿★！
7✿◈✿★、业绩爆发✿◈✿★：24H1为天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元（23年972/833/510亿元）✿◈✿★，同比增长20.4%/19.3%/24.3%✿◈✿★。AI浪潮下有望推动运营商价值重估✿◈✿★：若按照24H1增速先行外推24年全年云业务收入✿◈✿★，参考海外云厂商平均3-6倍PS✿◈✿★，若给予运营商云业务3倍PS✿◈✿★，天翼云/移动云/联通云估值约为3510/2980/1900亿元实博最新网站✿◈✿★，✿◈✿★。
810bet十博体育官网✿◈✿★、高股息率✿◈✿★：中国移动/中国电信/中国联通（主体）23年全年以现金方式分配的利润提升至71%/70.1%/55%✿◈✿★。移动/电信/联通H股股息率约为6.3%/4.7%/4.5%✿◈✿★，移动/电信/联通A股股息率约为4.2%/3.3%/2.5%✿◈✿★。未来如果多提升到75%✿◈✿★，那之前的缺点就变成了最大的优点无限资源2018免费观看✿◈✿★。（而这一点是机构和长期资金的最爱✿◈✿★。）
总结✿◈✿★：当行情真的要来的时候✿◈✿★，一定会出现大象起舞实博体育app✿◈✿★，而回顾2007年✿◈✿★、2015年大牛✿◈✿★，这些大象一样出现了5到10倍的上涨✿◈✿★，因为大行情要有大资金的推动✿◈✿★，而大资金以稳来中心✿◈✿★，而这些大象反而是他们的最爱✿◈✿★！因为他只爱✿◈✿★：价值+稳定+大容量+行业爆发✿◈✿★！
以上只是个人交易复盘总结思考✿◈✿★，投资有风险✿◈✿★，交易需谨慎✿◈✿★！计划永远没有变化快✿◈✿★，一切要结合盘面而动✿◈✿★，文章内容属于个人思考与记录✿◈✿★，作为记录本人对市场的理解✿◈✿★，仅作个人分享记录✿◈✿★，不构成任何投资建议✿◈✿★，仅供参考✿◈✿★，据此买卖✿◈✿★，盈亏自负!
总盘情况✿◈✿★： 今日大盘事隔一个月再一次回到了2万亿以上的的成交量✿◈✿★，这样的爆发以说明了未来将进一步的看好✿◈✿★，而这样的看好✿◈✿★，可能是只是一个开始✿◈✿★，而这些全是我提前一周就提醒大家18号转折之后持续震荡看多到3月14号10bet十博体育✿◈✿★。✿◈✿★，而未来核心只差证券的爆发✿◈✿★，带动全面的情绪的回归✿◈✿★，那他的爆发会更大✿◈✿★，不然整体可能走的是相对结构性✿◈✿★，因为还会有很多人怀疑这些思考✿◈✿★。而今日最后2.19万亿✿◈✿★，增长超过4000亿✿◈✿★，而两市2691家上涨✿◈✿★，下跌2276家✿◈✿★，所以整体还是走的是结构性✿◈✿★，这样对于交易者的操盘节奏和选股就非常重要了✿◈✿★。
情绪面✿◈✿★：今日情绪进一步的爆发✿◈✿★，涨停保持在117家✿◈✿★，跌停4家✿◈✿★，封板率86%,而连板总数18家✿◈✿★，高度上升到8家✿◈✿★。
板块上✿◈✿★：当下的核心主线有✿◈✿★：DS概念+机器人✿◈✿★，而最强势板块✿◈✿★：数据中心+机器人+DS概念✿◈✿★！整体的思考还是科技为中心不变✿◈✿★，而且还在持续发展✿◈✿★，而今日云服务全面爆发才是关键✿◈✿★。而主攻✿◈✿★：芯片+AI医疗+AI眼镜+固态电池✿◈✿★。
DS概念✿◈✿★：今日龙头润建股份10天7板3连板✿◈✿★，而后排的思考就是奥飞数据龙二✿◈✿★，另外的关键就是杭钢与拓维的爆发思考了✿◈✿★，所以当下聚焦核新才是关键✿◈✿★，不然就会错的非常多✿◈✿★。
机器人✿◈✿★：今日龙头是杭齿前进8板✿◈✿★，而今日整体中军龙头就是中大力得✿◈✿★，另外也要重要信质集团这个之前也研究过✿◈✿★，也有讲过的思考✿◈✿★，还有就是后排补涨无限资源2018免费观看✿◈✿★，如鸣志电器的爆发✿◈✿★。
算力工程✿◈✿★：今日龙头是川润股份2板✿◈✿★，而情绪龙头和中军龙头是海南华铁✿◈✿★。而另外的关注银轮和朗威✿◈✿★，还有就是泰豪科技的爆发思考✿◈✿★，整体数据中心后期预期还是会最后业绩上的爆发✿◈✿★，而云是第一步图的思考无限资源2018免费观看✿◈✿★。而且这里有一点大家搞错了✿◈✿★，算力工程和数据中心和液冷IDC等的区别是什么？
1✿◈✿★、供需失衡氯化钾价格大涨 相关上市公司产品价格上调实博体育✿◈✿★。✿◈✿★，主要产品涨幅在300-550元之间✿◈✿★。盐湖股份证券部工作人员表示✿◈✿★，目前公司产品到站价为2850元/吨✿◈✿★，较节前涨了300元/吨✿◈✿★；预计年度进口大合同价格高于去年.
3瑜伽✿◈✿★！✿◈✿★、央视《新闻联播》今日报道✿◈✿★，多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破✿◈✿★，并且正在构建更完整的产业链条✿◈✿★，这将不断提升中国的国际竞争力✿◈✿★。高盛发表的研报则看好中国在数据✿◈✿★、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景✿◈✿★。
4✿◈✿★、腾讯元宝今日超越豆包✿◈✿★，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二✿◈✿★，DeepSeek继续位居榜首✿◈✿★。DeepSeek继续位居榜首✿◈✿★。
5✿◈✿★、美股收盘✿◈✿★：纳指跌超2% 道指创4个月以来最大单周跌幅✿◈✿★，道指跌1.69%✿◈✿★，本周累跌2.51%✿◈✿★，创去年10月下旬以来最大单周跌幅✿◈✿★。（A股完成走出独立性是科技带来的爆发性✿◈✿★！也是为什么巴菲特创下历史最大的现金超2万亿现金✿◈✿★。沪深300上涨1%✿◈✿★，创下1月以来新高✿◈✿★。）
